医药分离或使零售药店获益 公立医院药占比缓慢下降

“中国的药品销售要完成八二格局(医院销售占80%，药店销售占20%)到二八格局(医院销售占20%，药店销售占80%)的完全转变目前看来很难，但是在趋势上，将医院售药市场改变到50%或许是一个可以达到的临界点，经过两轮招标周期以及商业保险的持续发展，这一目标存在实现的可能。”在22日举行的2016西普会上，复星医药执行董事兼董事长陈启宇对《第一财经日报》记者表示。

根据中康资讯CMH的统计数据，2015年，全国药品市场(不含零售药材)总规模达13775亿人民币，较2014年增长7.6%，预计2016年这一市场规模将达14774亿人民币，基本维持2015年的市场水平。在这万亿市场中，城市等级医院(地级以上城市的二、三级医院)市场用药规模达到7515亿元，超过药品市场总规模的一半，不过同比仅增长5.8%，在医药分离政策的持续推进下，增速明显下滑。

药品零差率

“以前，医生在药品销售中的位置至关重要，患者用药完全依赖医生，但是现在消费者也在通过其他渠道来了解药品，这一格局未来会发生改变。”陈启宇表示，在他看来，未来以肿瘤药为代表的高价值药物主要市场仍将在医院，但是慢病药物、otc类健康药物主导权将逐渐回归消费者，而以保险公司为代表的药品支付方将在仿制药市场上占据更多的话语权。

实际上，自2009年新医改政策推出以来，公立医院改革、药价改革、分级诊疗、医药分离改革就一直成为焦点。在这轮新医改中，逐步取消药品加成政策，医院补偿由过去的三个渠道改为两个渠道被写在了改革路径中。

今年4月，《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》提出，到2017年，我国将基本实现符合转诊规定的异地就医住院费用直接结算，同时将采取多种形式推进医药分开，禁止医院限制处方外流，患者可自助选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药。

“在政策层面，近两年比较大的动作就是推进药品在医院的零差率销售，目前全国有超过一半的公立医院已经达到了这一目标，在未来一两年，零差率在全国所有的公立医院应该可以全覆盖。”国务院医改专家委员会第一届委员房志武在接受《第一财经日报》专访时表示，他认为，医药分离政策的推进将使得药品销售在医院的地位由利润中心转变为成本中心。

根据公开资料，在该政策的推行下，近几年公立医院的药占比已经从2010年的47.5%下降至42.4%，呈每年缓慢下降的态势。

值得一提的是，在此前发改委发布的《关于促进医药产业健康发展的指导意见重点工作部分分工方案》中，重点也是鼓励医疗机构处方外流，并要求医疗机构应当按照药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方，保障患者的购药选择权。根据《第一财经日报》了解，截至目前，上海、柳州等地已经开始处方外流的试点，政府正在尝试打通等级医院、社区医院、社会药店、医保支付等资源。

谁受益?

处方外流试点、医药分离也给医药产业带来了改变：零售药店以及网上药店将会因此获益。根据中康资讯CMH的统计数据，2015年，中国药品零售市场总规模达3093亿元，较2014年增长9.8%，其中药品类(不含药材类)销售达2260亿元，同比增长11.6%。网上药店的增长更是惊人：2015年，中国网上药店总体规模达110亿元，较2014年增长52.8%，均远高于全国市场的平均水平。

根据国家食药监总局的统计数据，截至2016年6月底，注册网上药店数量已达456家。泌尿补肾类、皮肤病药物和补益养生类是网上药店销售贡献的前三大类别。

“在过去，医疗市场是医生决策市场，得医生者得天下，但是现在正逐渐转变为患者决策市场，尤其是慢病药物、健康药物，患者会提出自己的购买诉求。”房志武说，在此情况下，更多的购买渠道就从医院转向了外部渠道，也正因此，包括赛诺菲、阿斯利康在内的企业从两年前开始将移动医疗以及基层市场列为了与传统医院同样重要的主要渠道，从而获取更多慢病资源。

尽管得益于医药分离，但目前网上药店的大期待“网售处方药”等政策却迟迟不能出台，而另一边，目前中国连锁药店的集中度水平仍然比较低，与国际连锁水平仍有较大差距：根据国家卫计委数据统计中心的数据，目前我国的药店总数达到448057家，较2014年增长3%，增速放缓。

“未来零售药店还是会继续跑马圈地，行业的整合速度仍将进一步提高。”老百姓大药房连锁股份有限公司董事长谢子龙对此表示。

“医药分离是牵涉到利益的重新分配以及承载的问题。”陈启宇说，“在未来，高价值的肿瘤药、必需药物的比例在医院会快速提升，而慢病药物会向医院外迁移。”他认为，要达到格局转变并不容易，将50%的药物销售留在医院将成为近期医药分离改革的临界点，而距离这一临界点大约还需要两轮招标周期的等待。

而高价值肿瘤药物在医院销售的提升与肿瘤药物市场在中国近几年依旧保持的高速增长的状态息息相关。

以癌症治疗领域新锐药物品种-单克隆抗体药物为例，1999年，全球单克隆抗体药物的市场销售额仅有12亿美元，而到了2002年，单克隆抗体的全球销售额已达40亿美元。随着已上市品种的销售额不断增长以及新适应证的批准和新品种的上市，单克隆抗体药物市场容量迅速攀升：在2015年，全球单克隆抗体药物的销售额已达到980亿美元左右。但根据咨询公司Frost&Sullivan的数据，在这其中中国的单抗药物市场在去年仅达到了72亿元人民币，预计到2020年，这一市场将会达到200亿人民币。

“我们可以看到，单抗类药物的新产品正变得越来越多，当然这一药物也是非常昂贵的，比传统的小分子靶向药要贵五倍以上，当然业内现在正在尝试通过一次性使用生物反应器等系统来提高生产的效能，那么未来单抗药品的价格就有下降的空间。”药明生物席执行官陈智胜此前在接受《第一财经日报》记者采访时透露。

根据上海市医药行业协会透露的数据：截至2016年，国内将会有4~6款单抗药相继问世。预计到2020年，将会有6~10款单抗药上市，其中不乏自主研发的药品。